Insightly CRMコネクタ構成ガイド
この記事では、Insightly CRMコネクタの構成方法について説明します。
サポートされているアクション
| アクション名 | オーディエンスにトリガー | ストリームにトリガー |
|---|---|---|
| 連絡先を追加 | ✓ | ✓ |
| 連絡先を更新 | ✓ | ✓ |
| リードを追加 | ✓ | ✓ |
| リードを更新 | ✓ | ✓ |
API情報
このコネクタは、以下のベンダーAPIを使用します：
- API名：Insightly API
- APIバージョン：v3.1
- APIエンドポイント：
https://api..insightly.com/ - ドキュメンテーション：Insightly API
構成の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいInsightlyコネクタを追加します。コネクタの追加方法については、コネクタ概要の記事を参照してください。
コネクタを構成するには、次の手順を実行します：
- 構成タブで、InsightlyアカウントのAPI PodとAPIキーを提供します。
この情報を取得するには、Insightlyアカウントにログインし、ユーザー構成セクションを選択します。 - APIサブセクションで、APIキーとAPI URLを見つけます。
- API URLは次の形式を持ちます：
https://api.{pod}.insightly.com/v3.1/ - 例：API URLが
https://api.na1.insightly.comの場合、API Podはna1です。 - 詳細については、次を参照してください：Insightly：APIキーまたはURLの検索とキーのリセット.
アクション構成：パラメータとオプション
次へをクリックするか、アクションタブに移動します。ここでアクションのトリガーを構成します。
このセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
アクション：連絡先を追加
このアクションでは、Insightly CRMに新しい連絡先を作成することができます。
パラメータ
-
属性
- 必須
- 連絡先の属性。
- 名前は必須、他の属性は任意です。
-
カスタムフィールド
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
CUSTOMFIELDSオブジェクトのリストとして送信されます。
-
タグ
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
TAGSオブジェクトのリストとして送信されます。
アクション：連絡先を更新
このアクションでは、Insightly CRMの既存の連絡先を更新することができます。
パラメータ
-
属性
- 必須
- 連絡先の属性。
- 連絡先IDは必須、他の属性は任意です。
-
カスタムフィールド
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
CUSTOMFIELDSオブジェクトのリストとして送信されます。
-
タグ
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
TAGSオブジェクトのリストとして送信されます。
アクション：リードを追加
このアクションでは、Insightly CRMに新しいリードを作成することができます。
パラメータ
-
属性
- 必須
- リードの属性。
- 姓は必須、他の属性は任意です。
-
カスタムフィールド
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
CUSTOMFIELDSオブジェクトのリストとして送信されます。
-
タグ
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
TAGSオブジェクトのリストとして送信されます。
アクション：リードを更新
このアクションでは、Insightly CRMの既存のリードを更新することができます。
パラメータ
-
属性
- 必須
- リードの属性。
- リードIDは必須、他の属性は任意です。
-
カスタムフィールド
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
CUSTOMFIELDSオブジェクトのリストとして送信されます。
-
タグ
- 任意
- 提供された場合、これらのフィールドは
TAGSオブジェクトのリストとして送信されます。
ベンダードキュメンテーション
最終更新日 :: 2021年June月17日